7万亿银行,突然撤回!酝酿6年多终告失败
1个月内,三家金融股撤回再融资申请。在中原证券以及华鑫证券的母公司华鑫股份先后撤回再融资申请后,如今又有更为大型的银行股有动作,民生银行撤回再融资申请。
(资料图片仅供参考)
500亿的可转债的发行申请,对于民生银行而言,应该算是比较大的资本运作,并且从2017年开始酝酿了6年多。民生银行最新总市值1733亿元;截至今年一季度末总资产7.6万亿元,净资产6153.4亿元。
民生银行表示,综合考虑资本市场环境,经审慎分析与论证,本行决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。
有市场人士表示,在当前市场环境下,资本市场的融资更优先倾向于实体经济,金融机构的再融资的必要性和规模的合理性受到关注。
酝酿6年多,民生银行撤回可转债发行
在反复受到交易所关于融资的必要性后,民生银行最终撤回了500亿的可转债发行融资申请。
8月11日晚间,民生银行公告称,现综合考虑资本市场环境,经审慎分析与论证后决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项,并向上海证券交易所(简称“上交所”)申请撤回相关申请文件。
民生银行表示,本行终止本次发行并撤回申请文件是综合考虑当前资本市场环境做出的审慎决定。终止本次发行事项并撤回相关申请文件不会对本行经营活动与持续发展产生不利影响,不存在损害本行及全体股东利益的情形。
值得注意的是,民生银行本次500亿可转债发行的方案酝酿已久。2017年3月30日,民生银行审议通过发行可转债的议案。而后中国证监会受理申请并出具反馈意见,而后发行申请平移到交易所,上交所也两次进行问询。
实际上,不只是交易所的问询,目前市场环境下,民生银行的股价市净率不到0.4倍,如果按照改行此前说明,发行可转债的转股价不低于最近一期经审计的每股净资产,相当于初始发行可转债转股价值将低于40元,相较而言目前银行转债的转股价值普遍在50元以上。
交易所反复问询:融资是否必要、规模是否合理,房地产贷款情况
上交所的今年3月和7月的两次问询,都关注融资规模以及房地产贷款业务情况,直问民生银行是否过度融资。
对于不超500亿的可转债再融资,在今年7月份的问询当中,上交所请民生银行进一步说明:
(1)结合目前的监管要求、资本规划和业务发展需要,量化说明资本充足率目标设置的谨慎性、合理性;
(2)结合报告期的净利润增速情况,分析本次净利润预计增速的测算依据及合理性;
(3)结合发行人报告期内各类风险加权资产的具体情况和未来业务增长需要,说明风险加权资产预计增速的合理性及谨慎性;
(4)结合上述情况,进一步说明本次大额融资的必要性和合理性,是否过度融资。
并对公司的房地产客户情况再度问询:
根据前次问询回复,截至2022年12月31日,发行人(民生银行)对公房地产业不良贷款余额155.45亿元,不良贷款率为4.28%,发行人合计计提减值准备对总缺口的覆盖率为237.03%。请发行人进一步说明:
(1)表格列示报告期各期末全部房地产客户情况,列示在全部客户中出现债务违约、信用评级下调、无法及时兑付债务等风险事项的房地产客户具体名单、应收金额(含应收账款、应收票据、其他应收款等)、账龄、是否逾期及逾期时间、减值计提金额、计提依据等;
(2)结合上述情况详细说明减值准备计提是否符合相关规定,是否足够谨慎;是否符合“最近三年连续盈利”和“三年加权平均净资产收益率不低于6%”的可转债发行条件,并提供详细论证过程、数据和测算过程。
关键词:
-
7万亿银行,突然撤回!酝酿6年多终告失败
2023-08-13 -
国家开发银行今年前5月发放林草生态贷款74亿元
2023-08-13 -
据猫眼专业版数据,电影《长安三万里》上映37天 ,总票房破17亿 。
2023-08-13 -
德泽尔比:凯塞多想离队这个我不关注,我专注于提升布莱顿水平
2023-08-13 -
美国最新恐怖电影上映(美国最新恐怖电影)
2023-08-12 -
想去希腊旅游,怎么办理希腊旅游签证
2023-08-12 -
内蒙古大兴安岭林区北部15起雷电森林火灾全部扑灭
2023-08-12 -
反诈新招:“唤醒室”点醒“梦中人”
2023-08-12 -
这些涉企网络侵权信息举报,网站平台须重点受理
2023-08-12 -
8.12:7月重磅数据出炉,不及预期,A股调整目标位解析
2023-08-12 -
四氢嘧啶商品报价动态(2023-08-12)
2023-08-12 -
海口发布雷雨大风黄色预警
2023-08-12 -
香港特区政府欢迎推动大宗交易纳入互联互通机制
2023-08-12 -
家常微波炉食谱,看球嘴巴痒挑战5小食,薯片蒜蓉吐司完胜!
2023-08-12 -
两公司维权时效告急!仁智股份仅剩最后两个月 雅本化学股民获胜诉判决
2023-08-12 -
限时优惠!Apple iPhone 13 5G 128GB到手价4699元
2023-08-12 -
上海8月份车牌拍卖下周六举行 警示价91500元
2023-08-12 -
垃圾分类知识大赛15支队伍海口大比拼 两支队伍出征全国赛
2023-08-12 -
中式嫁衣玩“朋克”,国潮也很酷!妈妈们美出了婚庆行业的新蓝海 | 晨看展
2023-08-12 -
小儿智力低下(关于小儿智力低下介绍)
2023-08-12 -
A股再度失守3200点,今日领涨基金涨幅不到1%
2023-08-12 -
党支部个人工作总结200字(党支部个人工作总结)
2023-08-12 -
蒙塞特拉岛(关于蒙塞特拉岛简述)
2023-08-11 -
「理响中国」精准扶贫重要理念在宁德的孕育与实践
2023-08-11 -
南宁市解除暴雨红色预警信号
2023-08-11 -
防雨防雷!泰安今夜(8月11日)到明天有雷阵雨+7~9级大风
2023-08-11 -
工地60岁以上可以买保险吗?多少钱?
2023-08-11 -
美国去年自杀身亡人数达新高 专家称枪支泛滥是主因之一
2023-08-11 -
粉条用开水泡还是冷水
2023-08-11 -
当尹净汉带娃上综艺
2023-08-11
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16