(资料图)

3月22日，融信(福建)投资集团有限公司发布了2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)2023年第二次债券持有人会议决议公告。

该笔债券简称“21融信01”，发行金额10亿元，期限为2+2+1年，附第2年末和第4年末的投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，票面利率6.5%。根据会议表决结果，债券持有人同意通过关于豁免债券持有人会议召集通知时间等要求的议案以及关于调整宽限期安排的议案。

该笔债券由西南证券、华泰联合证券有限责任公司和第一创业证券承销保荐有限责任公司担任主承销商，截至目前，债券余额为10亿元。

融信中国对债券持有人称，2022年8月以来虽然尽最大努力改善经营、筹措资金以保证债券兑付，但其流动性仍日益趋紧，发行人预计无法在2023年2月支付本期债券回售本金及应付利息，且在45日宽限期内依然无力支付。基于上述情况，发行人提议调整宽限期安排。

根据议案内容，在触发《募集说明书》规定的违约事件发生之后给予发行人90日的宽限期，该宽限期内上述条款所约定事件不触发违约(但发生发行人其他债券项下的违约事件或其他债务项下实质性违约的情况除外)，若发行人在该宽限期内对本期债券到期本息进行了足额偿付或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期债券的违约。宽限期内不设罚息，按照本期债券票面利率继续支付利息。经过债券持有人投票，同意对发行人增加90日宽限期。

3月21日，融信中国(03301.HK)发布了盈利预警。

公告称，融信中国预计截至2022年12月31日止年度的净亏损在约110亿元至130亿元之间，公司拥有人应占净亏损在约95亿元至115亿元之间。而截至2021年12月31日止，融创中国的净利润约17.27亿元，公司拥有人应占年内净利润约12.95亿元。

融信中国董事会认为，预计2022年录得亏损主要是由于受房地产行业经营环境严峻及新冠疫情持续影响，尤其是市场下行叠加，导致本年度工程进度减缓，已出售物业结转确认的收入减少；2022年度结转项目毛利普遍较低，导致房地产业务结转毛利率大幅下降；出于谨慎性原则对可售及自持性物业项目计提的减值增加；及基于流动性需要2022年度上半年集团处置若干项目导致的处置损失；美元汇率全年总体较去年呈上升趋势造成预期净汇兑损失所致。

截至3月22日收盘，融信中国报0.61港元/股，跌幅1.61%。

关键词：